Завдання
Агенція веде одночасно багато проєктів із SEO, GEO, реклами й розробки. Кожен проєкт має завдання, дедлайни, правки, фінанси й результати, які треба звітувати клієнту.
Коли все це розкидано між таск-трекером, таблицями фінансів, календарем і окремими звітами, виникають проблеми:
- дедлайни зсуваються без погодження, і ніхто не фіксує, скільки разів завдання поверталось на доопрацювання;
- щоб зрозуміти дохідність проєкту, треба зводити дані з кількох місць;
- витрати й виплати в різних валютах доводиться перераховувати вручну;
- дані GA4, Search Console і PageSpeed для звітів збираються окремо;
- заявки з сайту потрапляють у пошту і можуть загубитись;
- спеціалісти бачать більше, ніж їм потрібно для роботи.
Ми хотіли систему, у якій проєкт видно повністю: від завдання до грошей і результатів. А ще таку, з якою може працювати AI-асистент, щоб швидко відповідати на питання про стан справ.
Що ми зробили
Ми розробили CRM на Next.js 16, React 19, Tailwind CSS v4 і Supabase з розгортанням на Vercel. З березня по жовтень 2026 у проєкті 656 комітів, 28 екранів і 16 API.
Модулі
- проєкти й завдання з погодженням дедлайнів і колами доопрацювань;
- календар;
- фінанси, витрати й виплати;
- аналітика доходу й результатів;
- звіти й продажі;
- команда, ідеї й архів;
- інтеграції та сповіщення;
- заявки з сайту.
Інтеграції
- GA4, Google Search Console і PageSpeed для даних про результати проєктів;
- Google Calendar;
- курс валют з monobank з резервом на курс НБУ;
- MCP-сервер, через який Claude читає дані CRM.
Ролі
Чотири ролі: власник, адмін, PM і спеціаліст. Видимість проєктів і завдань обмежена роллю, тож спеціаліст бачить лише ту роботу, до якої має відношення.
Заявки з сайту
Заявки з сайту агенції автоматично стають завданнями в CRM. Їх не потрібно переносити з пошти, і кожна має відповідального.
Результат
CRM стала основною робочою системою агенції. Завдання, дедлайни, фінанси й результати проєктів тепер в одному місці, а не в кількох сервісах.
Що змінилось:
- зміна дедлайну проходить погодження, а кола доопрацювань фіксуються;
- дохід і результати проєктів видно в аналітиці без ручного зведення;
- витрати й виплати в різних валютах перераховуються за курсом monobank або НБУ;
- дані GA4, GSC і PageSpeed підтягуються для звітів автоматично;
- заявки з сайту одразу стають завданнями;
- через MCP-сервер Claude відповідає на питання про проєкти, спираючись на дані CRM.
Система не заморожена: за 7 місяців у ній 656 комітів, і ми продовжуємо її розвивати.
Чим проєкт особливий
Головна відмінність від коробкових CRM - AI-доступ через MCP-сервер. Claude читає дані CRM напряму, тож питання на кшталт «що горить цього тижня» чи «які проєкти чекають на погодження» не потребують ручного пошуку.
Друга особливість - поєднання операційної і фінансової частини. Завдання з колами доопрацювань, витрати, виплати й аналітика доходу живуть в одній системі, тому видно реальну ціну кожного проєкту.
Ми використовуємо цю CRM щодня, тому знаємо з власного досвіду, які рішення працюють у реальній роботі агенції, і переносимо цей досвід у проєкти клієнтів.
Опубліковано: · Оновлено: